本周交运重点观点——铁路提价落定,大秦广深双受益;传统物流触网扩围,物流转型提速。宏观经济在“去落后产能”和“地方平台债改革”压力下,经济将进入跨季度下行趋势。铁路提价落地,其中大秦专线并轨并提价1.5 分,盈利能力提升显著,维持“买入”评级,广深铁路历史遗留广坪段运价并轨,业绩增厚0.04 元,受益亦较大;传统物流触网扩围,物流转型升级提速,推荐组合为商业物流地产转型稳步推进,电商物流合作突破预期强烈的中储股份(600787,天津自贸区主题);IT 仓储综合服务链延伸和横向跨行业复制的飞力达(300240);大宗液化品线上交易平台拓展的保税科技(600787);全面打造成为光明集团旗下冷链物流运作平台,拓展线上平台的海博股份(600708);供应链和物联网金融概念齐备的怡亚通(002183);利用前海农产品交易所进军农产品线上金融的农产品(000061)。此外低空开放是今年确定性政策落实年,推介中信海直(000099)、川大智胜(002253)、海特高新(002023)和四川九洲(000801);“航运国家战略”下的航运企业改革将强于上海改革力度,在BDI 回调触底后,再次强调航运行业“增持”评级;交运整体组合为:大秦铁路(买入),广深铁路(买入)、中储股份(买入)、农产品(增持)、怡亚通(增持)、海博股份(增持)、中信海直(增持)、ST 远洋(增持)、中海集运(增持)、中海发展(增持)。
本周铁路产业链重点观点:永贵电器“高铁业爆发,通讯汽车市场正突破”。本期继续重点推介永贵电器深度报告“高铁业爆发,通讯汽车市场正突破”,14 年业绩高增长确定,通讯连接器市场开拓或有较大突破,目标价45 元。动车组产业链为主要推介,主要为南北车获利最大,为重点推介,首推中国南车。同时重点推介铁路信息化板块,长期成长性,投资组合为辉煌科技、世纪瑞尔、佳讯飞鸿、鼎汉技术和众合机电。文章来自:
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